一期コンサルティング　お金の専門家（ファイナンシャルプランナー）

2015.12.26 会社

私達は皆様が何に悩み、どうしたいのかともに考え、共有し、進むべき道を見つける道案内人であるとともに、皆様の最良の理解者になり、強固な絆で結ばれた最高のパートナーになります。

健康面で例えると、かかりつけ医のようなもの。
日常的なお金に関する様々なご相談を専門知識を活かしお客様に最良の提案やアドバイスをする仕事です。

事業経営でのリスクを調査・分析し、問題対策をご提案いたします。

【財務コンサルティング】
●財務分析　　　　　　　　　　●事業継承
●戦略的な退職金　　　　　　　●従業員の福利厚生
●士業紹介　　　　　　　　　　●ビジネスマッチング
●各種情報提供

【教育コンサルティング】
●各種社内研修（営業教育等）　　●各種出張セミナー（売上upセミナー等）
●接遇研修

【生命保険・損害保険・金融商品の管理及び運用コンサルティング】
●加入一覧表作成　　　　　　　　●分析・アドバイス・商品紹介
●資産運用・管理アドバイス

【法人顧問サービス】
●年間を通して御社の御役に立てるアドバイスをさせていただきます。

ご家族への”愛情”や”想い”をカタチにするご提案をいたします。
個人のお客様のライフプランランニングのお手伝いとして多数のサービスをご用意しております。

【FP顧問サービス】
●面談・電話による個別相談
●ライフプラン・リタイアメントプランの作成・分析・改善
●家計管理プログラム
●金融機関等からの書類整理
●保険・金融商品管理
●無料セミナー

【相続・贈与】
●相続財産の分割アドバイス
●一次・二次相続・贈与アドバイス
●相続を円満に迎える為の対策アドバイス
●弁護士・四方書士・税理士等の士業紹介

【ライフプラン】
●キャッシュフロー表に基づいた生命保険の相談
●金融資産（資産運用）づくり相談
●キャッシュフロー表に基づいた住宅ローン相談
●年金準備相談
●住宅購入相談

ライフプラン・住宅ローン・保険見直し・相続など、いつでもお気軽にご相談下さい。

石川悦史

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